投資信託　50の基本知識

期待される金融機関の役割

第１章　　金融機関に今、なぜ投資信託なのか
- ①投資信託とはどういうものか
- ②これまでの担い手と問題点
- ③金融ビッグバンと投資信託
- ④金融機関に期待されるもの
第２章　　投資信託はどう歩んできたのか
- ①欧米で発展した投資信託
- ②戦前の投資信託とはどんなものだったか
- ③戦後の再出発と最初の黄金時代
- ④最近までの投資信託の動き
第３章　　投資信託にはどういうタイプがあるか
- ①契約型と会社型、オープン・エンド型とクローズド・エンド型
- ②制度的な分類と投資対象による分類
- ③外国投資信託
第４章　　投資信託の仕組みを理解する
- ①証券投資信託法のあらまし
- ②信託約款とは何か
- ③投信委託会社の業務－その１
- ④投信委託会社の業務－その２
- ⑤受託会社と受益者
- ⑥大切な証券投資信託協会
- ⑦金融機関の役割
第５章　　投資信託の財産はどう運用されるか
- ①運用の基本スタンス
- ②運用上の制限－その１
- ③運用上の制限－その２
- ④運用に関する禁止行為
- ⑤運用内容の開示
第６章　　販売・募集・勧誘の実施を理解する
- ①セールスの基本スタンス
- ②募集と販売
- ③受益証券説明書の取り扱い
- ④単位型投資信託のセールス
- ⑤追加型投資信託のセールス
- ⑥外国投資信託のセールス
- ⑦受益証券の知識
第７章　　解約や償還にどう対応するか
- ①投資信託の決算と収益分配
- ②運用内容のディスクロージャー
- ③投資信託の途中償還
- ④クローズド期間と償還
第８章　　投資信託の税金マメ知識
- ①個人と公社債投信
- ②個人と株式投信
- ③個人と外国投信
- ④ＭＭＦ、中国ファンドのケース
- ⑤法人と公社債投信
- ⑥法人と株式投信
- ⑦法人と株式投信の益金不参入制度
- ⑧法人と外国投信
第９章　　セールス上のトラブル対策
- ①投資勧誘の禁じ手－その１
- ②投資勧誘の禁じ手－その２
- ③投資信託特有の勧誘ルール－その１
- ④投資信託特有の勧誘ルール－その２
第10章　　投資信託の今後の動向
- ①新タイプの投資群
- ②ＴＡＡ投信
- ③金融機関の準備状況

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