ゼミナール 投資信託の商品・サービス革命
- 第1部 投資信託の商品革命
- 第1章 運用対象
- 1.デリバティブ・ファンド
- 2.コモディティ・ファンド
- 3.ゴールド/シルバー・ファンド
- 4.モーゲージ証券ファンド
- 5.プロパティー・ファンド(不動産投資信託)
- 6.ベンチャー・ファンド
- 7.エマージング・カントリー・ファンド
- 8.銀行ローン・ファンド
- 第2章 投資テーマ
- 1.道徳ファンド
- 2.ライフサイクル・ファンド
- 3.民営化ファンド
- 4.スポーツファンド
- 第3章 仕組み
- 1.インデックス・ファンド
- 2.逆インデックス・ファンド
- 3.アセット・アロケーション・ファンド
- 4.ファンド・オブ・ファンズ
- 5.マスター・フィダー・ファンド
- 6.アンブレラ・ファンド
- 7.ミラー・ファンド
- 8.元本(利回り)確保ファンド
- 9.ターゲット・マチュリティ・ファンド
- 第4章 投資手法
- 1.空売りファンド
- 2.借入れによるレバレッジ
- 3.貸株・貸債
- 4.クオンツ運用
- 5.固定型ファンド
- 第5章 発行証券・資本構成
- 1.スプリット・キャピタル型投信(英)、デュアル・ファンド(米)
- 2.ワラントの発行
- 3.複数クラスの株式発行
- 4.現物出資
- 5.現物解約
- 第6章 税制
- 1.非課税地方債ファンド
- 2.非課税交換ファンド
- 3.非課税投資家専用ファンド
- 4.外人専用(源泉税なし)ファンド
- 5.贈与用ファンド
- 第7章 販売マーケット
- 1.特定のグループを対象としたファンド
- 2.企業の従業員向けファンド
- 3.機関投資家向けファンド
- 4.年金向けファンド
- 5.投資顧問の顧客向けファンド
- 6.外国人向けファンド
- 第8章 手数料・報酬
- 1.フロント・エンド・ロード・ファンド
- 2.バック・エンド・ロード・ファンド
- 3.レベル・ロード・ファンド
- 4.ノーロード・ファンド
- 5.フォワード・プライシングとヒストリック・プライシング
- 6.グループ・フィー
- 7.パフォーマンス・フィー
- 第2部 投資信託のサービス革命
- 第1章 ファンドの仕組みに組み込まれたサービス
- 1.販売手数料割引
- 2.累積投資プラン
- 3.契約型累積投資プラン
- 4.配当金自動再投資
- 5.ファンド間の乗換え
- 6.定期引出しプラン
- 7.小切手の振出し
- 第2章 年金関連サービス
- 1.投信と年金のかかわり
- 2.IRA
- 3.キーオ・プラン,SEP,SARSEP
- 4.401(K)プラン
- 第3章
- 第4章 トレーディング・サービス
- 1.トレーディングのタイプとサービス
- 2.24時間電話取引
- 3.ファンド・スーパーマーケット
- 4.サイバースペース・トレーディング
- 第5章 コンサルティング・サービス
- 1.投資信託ラップ
- 2.イージーオーダー・ラップ
- 3.ポートフォリオ・マネージメント・サービス
- 4.ポートフォリオ評価サービス
- 第6章 情報サービス
- 1.郵便による情報サービス
- 2.電話による情報サービス
- 3.インベスター・サービス
- 4.オンライン情報サービス
- 第3部 世界の投資信託の変遷
- 第1章 投資信託の変遷と今日までの歩み
- 1.世界最初の投資信託はグローバル・ボンド・ファンド
- 2.大恐慌で大きな痛手
- 3.制度の大きな流れ
- 第2章 金融商品としての投資信託の特徴
- 1.ニーズに対してフレキシブルな設計
- 2.日本では5段階表示の投資商品グループ
- 3.金融仲介機能
- 第3章 投資信託の種類
- むすび
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